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序言

仿石涂料是连年来低迷的建筑涂料市集，为数未几极具增长后劲的一个细分品类，其实在推向市集的技能是2012年，严格来说，其实在为外界所罗致是在2014年之后。

咱们知谈，一个行业的爆发，必定会有好多爆发的征兆发扬出来，有些是名义化的，在各式种种的市集行径中就可能看得出来，如告白加大、品牌增多、终局行径等；而有些是掩在市集表象下尚改日得及发扬出来，如终局盘活放大、消耗者的口碑、大企业的强势介入等等。

按仿石涂料行业应用场景分裂，目下现仿石涂料应用边界主要分为大B、小B和C端，大B主如果工程外墙市集，小B是城市更新格式及文旅格式等，C端则是农村/县镇自建房和城镇别墅等。

涂料经产业辩论中心以为，天然目下城市高层建筑外墙90%以上份额选用涂料，但据干系辩论机构数据默契，目下我国高层建筑外墙98%为真石漆类居品，仿石涂料居品应用场景较少，多用于生意立面、高端洋房和高层基座；此外皮城市更新格式及文旅格式中，由于老本问题，仿石涂料采纳率较低，但部分格式可能存在用量较大。

仿石涂料当作一个新兴的边界，此前行业难得这个边界并不太多，尤其是在农村自建房边界，目下对于这个行业的深度辩论处于一个较浅的层面，故本施展注解专门针对农村自建房边界，咱们但愿通过本辩论施展注解为中国仿石涂料行业的高质料发展提供表面保险、才略扶持，并最终当作生意有辩论上的参考。

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Part 1

中国农村自建房范围

下限2亿，上限10亿

我国农村自建房数目庞杂且空间分散分散，由于未建立门径有用的访谒机制，目下尚未取得对于我国农房配置的精致化的统计数据。

但2023年年头，在以寰球天然灾害笼统风险普查职责情况为主题的新闻发布会上，相关部门崇拜东谈主对外败露，在畴前三年里，“住房城乡配置行业获取了寰球近6亿栋城乡房屋建筑数据以及80多万处市政圭臬数据”， 这一组数据也被庸俗解读为“初次复兴了我国到底有些许屋子”。

2021年8月31日，国新办召开“勤恳结束全体东谈主民住有所居”发布会，住房和城乡配置部部长王蒙徽提到：“数据默契，2019年，城镇住户东谈主均住房建筑面积达到39.8往常米，农村住户东谈主均住房建筑面积达到48.9往常米。

涂料经产业辩论中心据此推算：2019年，我国总东谈主口14.1亿，其中城镇东谈主口8.8亿，乡村东谈主口5.3亿。不错算出：2019年寰球住房面积测度609亿往常米，其中城镇东谈主口住房面积350亿往常米，乡村东谈主口住房面积测度259亿往常米。按城镇东谈主口90平米一套房，乡村东谈主口120平米一套房来筹谋，2019年我国共有住房约莫6.5亿套，其中城镇3.9亿套，乡村2.2亿套。

另据中央政策辩论室原副主任郑新立在2020年举办的2020中国农业企业家峰会上默示，寰球农村的屋基地有17万往常公里。17万往常公里，对于中国大都省份来说，每户屋基地一般顺序在125到160往常米之间，惟有个别场所例外。即便按照每块屋基地170往常米倒推，农村屋基地也至少有10亿块，表面上不错配置10亿栋屋子。

故中国农村到底有些许栋自建房，表面上， 2.2亿栋不错看作念是下限（已建），10亿栋是上限（表面上至少还有8亿块屋基地未建）。

据国度统计局数据默契，2019年寰球乡村东谈主口5.26亿，2019年中国农村家庭户范围为3.14东谈主，按次推算2019年中国农村家庭数目约为1.68亿户，在农村一户多房的景色照旧较为浩大的，故乡们以为上述中国农村现存2.2栋自建房的推算是合适逻辑的。

Part 2

中国农村自建房近况

经济水平决定外墙材料采纳

本章节内容基于中山大学中国区域互助发展与乡村配置辩论院于2022 年寰球乡村配置评价职责蚁集的问卷访谒数据和通过众包方式在寰球范围蚁集的农房相片，以图说农房的姿首，先容刻下农房的功能水平、区域互异和农村住户住房舒坦度。涂料经产业辩论中心摘取其中与涂料行业本施展注解干系的部老实容。稀奇在此对中山大学中国区域互助发展与乡村配置辩论院此课题课题组组长：李郇，课题构成员：黄耀福、陈銮、潘沐哲、许伟攀、陈怡帆、李颖、马莉、邓伟环、谷宇、李筠筠、龙晔、刘锦锋、徐麓茗默示感谢。

中西新东部旧形式

从农村自建房建成技能上看，我国32.59%的农村自建房建成于2000年前，31.71%的农村自建房建成于2001年-2010年，35.69%的农村自建房建成于2010年后，跟着农民收入水平提高、墟落环境改善、城乡差距浮松和政策扶持，2000年前这部分建成技能超过二十年的农村自建房房有较大的新建翻建需求。

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不同地区的农房建成年代互异

从空间上看，我国农村自建房在建成技能上举座呈现出“中西新，东部旧”的特征。农村自建房配置需要一定的资产积存，东北地区、东部沿海地区由于经济发展较早，该区域的农村住户较中部、西部而言先富饶起来，其建房答允主要齐集在上世纪90年代和本世纪初；而中部、西部乡村地区发展较慢，农村住户资产积存较慢，农村自建房配置主要在2011年及以后。故刻下我国中、西部地区农村自建房浩大较新（尤其脱贫新农村配置），而东部地区农村自建房则较旧，相对来说，有较大的新建翻建需求。

经济水平决定外墙材料

受天然和社会身分的影响，寰球不同地区的农村自建房配置呈现出较大互异。

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不同外立面材料的农村自建房

中山大学中国区域互助发展与乡村配置辩论院愚弄村景图片东谈主工智能识别房屋外墙材质的效果标明，外墙为涂料的农村自建房比例为35%，是农村自建房外立面占比中最高的一种方式。从省平均值来看，主要分散在新疆、山东、云南、陕西等中西部地区，最高为新疆维吾尔自治区59%，最低为辽宁省23%，寰球区域互异不显然。涂料外墙庸俗使用的原因一方面是农民收入提高，通过粉刷擢升农房风貌的好意思不雅程度，另一方面是受当地传统建筑文化和风貌的影响。

34%的农村自建房外墙为瓷砖，从省平均值来看，外墙为瓷砖的农村自建房东要齐集在广东、湖南、海南、河北、江西、湖北几个省份，真是占比均达到40%以上，部分省份高达80%以上，瓷砖农村自建房浩大出当今经济要求较好的东部地区，起到隐敝和防潮的作用。在山东、西藏、新疆、吉林等地区外墙为瓷砖的比例不及25%，主要原因是当地受传统建筑作风的影响，对瓷砖外墙需求不高。

寰球农村自建房外墙为水泥的比例为20%，从省平均值来看，外墙为水泥的农村自建房东要分散在山东、安徽、河南、东北三省，最高为山东省 27%；宁夏、新疆、甘肃等地外墙为水泥的农村自建房占比低于16%，最低为宁夏回族自治区占比11%。部分外墙为水泥的农村自建房是由于莫得十足完成形成的。

外墙为涌现的农房比例为11%。从省平均值来看，外墙涌现的农村自建房东要分散在山西、辽宁、西藏等北部地区，最高为山西省21%，安徽、海南、湖北、浙江、江苏等地的红砖率低于7%，最低为安徽省4%。外墙涌现农村自建房占比的互异反应出寰球乡村经济水平的互异，但也有小部分是传统建筑文化和老建筑风貌的体现。

Part 3

新建翻建需求范围

骨子300万，上限8000万

中国农村东谈主口目下浩大存在一户一宅或一户多宅场合，基本不存在缺房的情况，现阶段自建房增量主要起原于东谈主民专家对更好居住环境的追求，大致可分为技能上、意愿上、才略上三个维度进行推算。

从技能上来推算，如施展注解上述所刻画，目下我国32.59%的农村自建房建成于2000年前，这部分建成技能超过二十年的农村自建房房有较大的新建翻建需求，据此推算，那么这部分需求是7169万栋自建房。

从意愿上来推算，据中山大学中国区域互助发展与乡村配置辩论院作念的《2022年寰球乡村配置评价》蚁集的问卷访谒数据来看，我国农村住户对于现存居住环境感到舒坦的是63.1%，不舒坦36.9%，据此推算，那么这部分需求是8118万栋自建房。

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中国各地地区对农村自建房的舒坦度

从才略上来推算，据国度统计局、国务院第七次寰球东谈主口普查换取小组办公室发布数据默契，2023年中国有14.12亿东谈主口，其中农村东谈主口49104万东谈主，凭证3.14东谈主/户推算2023年中国农村家庭数目约为1.56亿户，按照万得资讯2021年中国农村住户五瓜分分组东谈主均年收入数据默契，农村20%高收入组东谈主均年收入为43082元，折算成家庭收入为135277.48元，咱们以为这部分群体是有才略进行自建房新建翻建的，据此推算，那么这部分需求是3120万栋自建房。

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中国农村住户五瓜分分组东谈主均年收入等数据（2013-2021）

由于新建翻建屋子对悉数中国东谈主来说，都是一大插足事项，且上述三个维度彼此交叉影响，涂料经产业辩论中心凭证践诺判断，有要求、有才略、专门愿得志此三个要求的自建房新建翻建个体不超过10%，据此推算，中国农村每年新建翻建需求范围约为300万栋。

Part 4

中国仿石涂料产业近况

逸想可能很好意思好，近况则很骨感

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天堂在线

2014年于今，中国仿石漆市集呈沉静增长趋势，2024年涂料经产业辩论中心凭证市集近况及主要企业调研，量度2023年中国仿石涂料销售增长19.23%，市集范围约为179.70亿元，畴前十年中国仿石涂料平均每年增长率为14.08%，复合增长率为12.56%。

市集范围分散

（1）一栋占比120往常3层农村自建房，大致：1、水包砂顽固底漆（透明）：360÷8=45公斤；2、水包砂专用中涂：360÷5=72公斤；3、水包砂彩点：360×1.3=468公斤；4、水包砂专用罩面漆：360÷7=52公斤，仿石涂料总用量约为637公斤，目下市面上仿石涂料每公斤价钱为16-22元，对应的材料老本约莫是10192-14014元（不含辅材耗材）。

基于中国农村每年新建翻建需求范围约为300万栋及上述假定的前提下，咱们依此推算，在不琢磨市集发生巨大变化前提下，中国仿石涂料行业农村自建房的表面上的每年市集需求容量为400亿傍边（不含施工与辅材耗材）。

（2）2022年中国建筑涂料销售收入约1328亿元，其中建筑工程涂料范围为784.5亿元，其中建筑外墙涂料占比62.18%，约为487.8亿，在外墙多种材料占比中，涂料经产业辩论中心经过市集调研，以为在不琢磨市集发生巨大变化前提下，中国仿石涂料行业高层建筑外墙边界（主要生意立面、部分高 端洋房和高层基座），仿石涂料每年占比在1.2%傍边，对应市集范围58.53亿。

（3）此外，在城镇别墅及连年来政府鼓舞的城市更新格式和部分文旅格式，仿石涂料也占有部分市集份额，跟着禁墅令、限禁墅的实施，2000年后别墅供应逐年下跌，凭证干系辩论标明，目下我国每年新增别墅数目为13-15万套，此外，凭证贝壳辩论院数据默契，2022年中国别墅存量接近1500万套，其中超过60%别墅建成于2000年前，这批别墅有巨大的创新需求，若按每年10%范围插足市集，就是每年有90万套别墅创新市集，表面上对应135亿的市集需求。在城市更新旧更格式和文旅地产格式，由于老本问题，仿石涂料目下应用边界仅限于少数高端格式，预估总体占比不大。

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凭证上述推算，总体而言清野 裸舞，中国仿石涂料行业是一个表面上的千亿市集，何况上限还不错无尽大，但就践诺而言，在最大的应用边界C端（农村自建房及城镇别墅），业主采纳率仅为18.2%，不到20%；在大B边界，与部分外墙材料比较，受困于老本问题，仅使用在少许应用场景（主要生意立面、高层基座）；在小B边界原因与大B雷同。举座外墙涂装采纳率不超过3%。

市集区域分散

据中国建筑隐敝装修材料协会建筑涂料分会发布的《2018年中国仿石涂料产业发展白皮书》默契，从分娩角度来说，主要齐集在福建、广东等省份。其中华东地区占比为39.43%，华南地区占比为19.16%。从消耗角度来说，华东地区和华南地区为消耗主要齐集地，其中华东地区占比34.64%，华南地区占比21.03%，东北地区占比6.13%，西部地区占比13.12%。

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但据涂料经产业辩论中心市集调研发现，咱们以为90%以上的产动力自华南华东地区，最主要的消耗区域如上述热力争，基老实散在华东华南西南及部分中部地区，这从市集竞争形式也不错看出来。

市集竞争形式

据涂料经发布的2023中国涂料头部品牌榜·仿石漆TOP50，默契2023年中国仿石涂料细分市集10强（以2022年销售收入为基准）分别为：三棵树·秀好意思乡村、立邦·别墅之星、统艺、亚士、嘉宝莉·石艺漆、好意思俪嘉、保俪莱、巴德士仿石艺术漆、牡丹花漆、好意思惠。按寰球区域统计，2023年上榜的50个仿石漆品牌中，福建的上榜品牌数目最多，为18个，其次分别为：广东16个，上海3个，湖南3个，广西2个，河南2个，江苏2个，浙江2个，湖北1个，北京1个。

另外，据《涂料经》统计，本次上榜的国内仿石漆50强企业销售收入为34.16亿元，占国内仿石漆市集范围的28.46%，国内仿石漆市集齐集度依然较低，终局市集价钱战、同质化等景色频出。

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Part 5

中国仿石涂料产业趋势

市集继续扩大，体验冰火两重天

从行业人命周期来看，目下我国仿石涂料行业现阶段处于成长久，这一期间的市集增长率高，需求高速增长，行业性情、竞争情景及用户性情较明朗，居品品种及竞争者数目增多，市集处于分散竞争阶段。以市集齐集度以及产业投资视角，我国仿石涂料产业仍处于发展策略机遇期。咱们以为，2024年中国仿石涂料产业可能存在如下几个趋势：

市集范围继续扩大

2024年中国仿石涂料行业一个最容易量度的趋势是，总量会继续增长，畴前十年中国仿石涂料平均每年增长率为14.08%，复合增长率为12.56%。咱们以为2024年仿石涂料依然会保管这个势头增长，总体范围超过200亿。

在这个经由经由中，市集需乞降经济复苏，咱们以为会是最主要的身分。但相同在这个经由中，由于产业内卷价钱战等身分，价钱会进一步下探，咱们也看到，在兴发轫期，仿石涂料的价钱能够卖到四五十块一公斤甚而更高，如今，仿石涂料的均价如故降到十几块一公斤，甚而还有一些厂商低至个位数。2023年下半年国内仿石涂料企业为霸占市集，如故选定降价促销的措施，2024年，咱们判断，低于10元/公斤的居品大要会成为浩大景色。

应用份额继续扩大

如上所述，目下仿石涂料最大的应用边界是C端（农村自建房及城镇别墅），但业主采纳率仅为18.2%，；在大B边界，与部分外墙材料比较，受困于老本问题，仅使用在少许应用场景（主要生意立面、高层基座）；在小B边界原因与大B雷同。举座外墙涂装采纳率不超过3%。

咱们以为，跟着价钱进一步下探，仿石涂料会进一步擢升其在工装和商装边界的市集份额，稀奇是在工程集采边界，跟着信贷、债券、股权三个房企外部融资渠谈全面买通，且允许银行开展保函置换预售资金业务，政策效力化解存量格式风险，料理“保交楼”增量资金起原痛点。房企融资“三箭皆发”下，有望继续鼓舞“保交楼”进度，宏不雅经济回暖，下贱需求复苏，咱们以为2024年仿石涂料市集在高层外墙边界的份额会进一步攀升，这也会带来举座市集份额的攀升。

同理，咱们以为，在自建房边界，外墙砖的市集份额会进一步被挤占，预估2024年中国仿石涂料在这一边界的材料采纳率初次超过20%。

竞争出现结构性分化

时隔十年，中国仿石涂料行业将会迎来首个周期性拐点。在悉数这个词行业结构性分化中，咱们以为，大大都企业的增长将会变得越来越难，一部分企业稀奇是笼统性大型企业，如立邦、三棵树、亚士、久诺、巴德士、好意思涂士等将迎来发展新机遇。

以三棵树为例，2023年三棵树·秀好意思乡村仿石涂料居品的销售接洽是10亿元。贵府默契，三棵树以为，秀好意思乡村市集可容纳外墙75亿元（其中多彩仿石漆40亿元）、内墙45亿元、防水25亿元、保温20亿元、地坪10亿元、基辅材95亿元、智能施工600亿元。

一个不争的事实是，今天的市集环境如故发生了巨大变化，仿石涂料行业也步入了一个新世界。在这么的布景下，专科性仿石涂料企业将走向何方？如何走出一条属于我方的发展之路将成为悉数专科性仿石涂料企业共同想考的问题？

涂料经产业辩论中心以为，即就是一颗螺丝钉，作念到极致，也能作念到世界第一、无法被复制。相同，对于1000亿级范围的仿石涂料市集来说，不论是大企业，照旧小企业，只须相识在这个行业扎根，即便仅仅收拢细分需求，也能稳稳地走下去。因此，给小企业的一些提倡：一是，小企业莫得平台，是以短少跨行业整合伙源的实力，但不错在细分边界作念深作念精，就像一根针；二是，小企业短少实力，是以不可能什么都作念什么都作念强，但不错聚焦不同市集、渠谈及用户，通过继续深耕挖掘市集需求。

与此同期，小企业在居品方面还需面向用户需求的功能和应用互异化升级；中小企业的发展，弗成跟大企业拼范围、拼实力，但不错跟他们拼用户的熟识度、信任度，以及拼作事、拼体验、拼极致。天然，细分市集相同存在诸多挑战：一是市集范围相对较小；二是插足产出比周期长；三是，消耗需求多变且难以把合手。在这种情况下，中小企业更需要策略的定力，以及策略的天真性和多变性。这就需要中小涂料厂商们在一线市集上去落地和试错。

总体而言，咱们以为，从行业人命周期来看，目下我国仿石涂料行业现阶段处于成长久，这一期间的市集增长率高，需求高速增长，投资处于高位，行业性情、竞争情景及用户性情较明朗，居品品种及竞争者数目增多，是一个值得投资的好赛谈。刻下市集处于分散竞争阶段，这意味着每家涂料企业的发展契机仍比较大，不外契机运转徐徐倾向于头部企业，对新入局者而言，好时光可能也就改日的3-5年了。

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